alexa Grupo Royal Caribbean Firma un Acuerdo Definitivo con Sycamore Partners para la Venta de su Marca Azamara
AZAMARA
Azamara será parte de Sycamore Partners

Royal Caribbean Group anunció que firmó acuerdo definitivo para vender su marca Azamara a Sycamore Partners, fondo de capital privado especializado en inversiones relacionadas al consumidor, la venta minorista y la distribución, en operación de disociación por 201 millones de dólares en efectivo, sujeto a ciertos ajustes y condiciones de cierre. Sycamore Partners adquiere la marca Azamara en su totalidad, incluyendo su flota de tres embarcaciones y la propiedad intelectual asociada a esta. La transacción se encuentra sujeta a las condiciones convencionales y se espera concluya en el primer trimestre del 2021. 

Grupo Royal Caribbean destacó que esta movimiento le permitirá concentrarse en expandir sus marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea. 

Richard D. Fain, presidente y CEO del grupo naviero dijo: “nuestra estrategia ha evolucionado para colocar más recursos en las tres marcas globales, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea para hacerlas crecer al emerger de esta situación sin precedentes. Así, Azamara permanece como marca sólida, con su propio y enorme potencial de crecimiento y el historial de Sycamore demuestra que serán buenos administradores de lo que el equipo Azamara ha logrado construir en estos últimos trece años.”

Por su parte, Stefan Kaluzny, director general de Sycamore Partners señaló: “estamos complacidos de que nuestra naviiera haya confiado en Sycamor para respaldar a Azamara en su siguiente fase de crecimiento. Asociarnos con el equipo de Azamara y construir sobre sus muchos años de éxito atendiendo a los clientes fieles a la marca. Creemos que continuará siendo la mejor elección para los viajeros exigentes mientras la industria de los cruceros se recupera con el tiempo”.

La propuesta de valor de Azamara y sus operaciones continuarán consistentes bajo este nuevo acuerdo y rabajará de cerca en transición continua para los empleados de Azamara, los clientes y demás partes interesadas. Asimismo, la directora de operaciones, Carol Cabezas ha sido designada presidenta de la marca.

La operación se efectuará en un solo movimiento, un solo cargo por activos en desuso (no en efectivo) de aproximadamente 170 millones. No se espera que la venta de  tenga impacto material en los resultados financieros a futuro, de la naviera que vende.

Perella Weinberg Partners LP fueron los asesores financieros de Grupo Royal Caribbean y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP brindó la asesoría legal y, Kirkland & Ellis LLP la asesoría legal a Sycamore Partners.